中型Mini盘行当周报,成长顺位

作者: 太阳集团娱乐网址  发布:2019-10-02

四季度,我们仍遵循业绩和估值的理念,关注高成长带来的估值切换机会;延续消费主线,稳定而增长;同时兼顾周期行业机会,本身的估值优势并考虑三季度价格上涨等推动因素。我们组合没有变化:豫金刚石、音飞储存、千和味业、延江股份、青岛金王、伊之密以及关注银邦股份。从投资周期角度来看,四季度建议侧重:音飞储存、银邦股份、青岛金王等;中长期配置豫金刚石、千和味业、延江股份、伊之密等。

投资观点:周期轮回,成长顺位

    当前时点,市场不具备大幅调整的风险,所以在各个主线中寻找结构性机会。但临近十一窗口,主动配置的积极性也不足。短期来看,市场博弈的心态更重,波动趋于平衡。周期分歧略大,关键还是关注周期位置和价格变化。价值蓝筹,安全边际足够。我们仍建议寻找真成长的标的构建组合,尤其是临近四季度,对于一些高成长的公司,明年估值切换,可能更具吸引力。

    我们组合没有变化:豫金刚石、音飞储存、千和味业、延江股份、青岛金王、伊之密以及关注银邦股份。

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