复兴号重启招标,机械行当

作者: 太阳集团娱乐网址  发布:2019-09-23

核心推荐:长川科技、恒立液压、华铁股份、三一重工、上海机电、杰克股份、台海核电、中国中车、先导智能

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    上周机械行业指数上涨2.3%,同期沪深300指上涨3%,机械行业跑输大盘。其中重点推荐的半导体设备板块涨幅持续领先,上涨17.8%;工程机械、船舶海工板块涨幅也较为居前,分别上涨5.11%、3.36%。锂电设备、环保设备、铁路设备三大板块跌幅较大,分别下跌0.31%、0.8%、2.58%。

    上周机械行业指数下跌2.4%,同期沪深300指下跌0.7%,机械行业跑输大盘。

    周核心观点:围绕高端制造业景气拐点、政策驱动产业加速中国转移及核心进口替代三条主线:1)国家政策加速全球产业向中国转移,重点关注半导体设备、3C设备及锂电设备投资机会。全球半导体产业迎来景气周期,国家战略支持半导体产业大发展,成为全球需求最强劲的市场,关注晶圆制造、芯片封测制程等国产设备龙头。2)3季度工程机械、集装箱业绩继续强劲回升,聚焦行业龙头;高铁设备景气拐点显现,传统行业(工程机械、集装箱、油服)重点配置龙头及核心零部件国产化;北方煤改气执行力度空前,LNG装备需求旺盛。3)iPhone X发售市场火爆意味着此前的技术问题得以解决,国内面板厂量产及产能释放对工艺链相关设备采购提速,国产设备厂显著受益。

    其中重点推荐的半导体设备板块涨幅居首,上涨12.8%;锂电设备、铁路设备涨幅居前,分别上涨3.95%和3.39%。工业制冷、智能物流、3C 自动化三大板块跌幅较大。

    周核心观点:围绕高端制造业景气拐点、政策驱动产业加速中国转移及核心进口替代三条主线:1)国家政策加速全球产业向中国转移,重点关注半导体设备、3C 设备及锂电设备投资机会。全球半导体产业迎来景气周期,国家战略支持半导体产业大发展,成为全球需求最强劲的市场,关注晶圆制造、芯片封测制程等国产设备龙头。2)行业龙头单季业绩增长,高铁设备行业景气拐点显现,重点配置产业链龙头及核心零部件国产化;3季度工程机械、集装箱行业业绩继续强劲回升;北方煤改气执行力度空前,LNG 装备需求旺盛。3)iPhoneX 发售市场火爆意味着此前的技术问题得以解决,国内面板厂量产及产能释放对工艺链相关设备采购提速,国产设备厂显著受益。

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